Savoir comment et pourquoi, et être accompagné de façon pérenne…

Mon métier

Un médecin du patrimoine

Mon métier s’adresse à tous ceux qui possèdent une capacité minimale à épargner et désirant faire fructifier leur patrimoine.
Cela consiste à accompagner les particuliers et les chefs d’entreprise à agir, sur les sujets d’optimisation fiscale et patrimoniale; la préparation de la retraite et la sécurisation de la famille.
Dans un environnement en constante évolution avec une législation et des produits financiers devenus si complexes, la maîtrise de sa fiscalité et des opportunités de marché sont de plus en plus flous. Gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! 
Avoir un coach en finances personnelles qui vous aide à comprendre vos possibilités et opportunités est indispensable. 

En tant que Coach en finances personnelles ou Conseiller en gestion de patrimoine, mon travail consiste à réfléchir avec vous à des solutions pour mieux gérer votre capital.
Un peu comme un “médecin patrimonial”, nous allons faire une radiographie de votre situation actuelle et regarder, en fonction de vos objectifs, les possibilités d’optimisation de vos placements, de votre retraite ainsi que des moyens pour payer moins d’Impôts. Après cet examen qui me permettra de faire un “diagnostic”, je vous proposerais des solutions.

Si mes explications vous semblent pertinentes, nous travaillerons ensemble…

Roland Zwicker

Labellisé Filianse – et signataire de la Charte des valeurs des Consultants Inovea, j’exerce mon métier dans le respect de la réglementation en vigueur avec toutes les habilitations liées à l’activité.

  • Conseiller en Investissement Financier Adhérent à l’ANACOFI agréée par l’AMF, 17 place de la Bourse, 75 082 Cedex, www.amffrance.org
  • Enregistrée au RSAC de Paris sous le n° 2016AC00616
  • Registre ORIAS n° 19001437
  • Mandataire non exclusif en Opération de Banque et Service de Paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’Assurance – exercée sous le contrôle de l’ACPR
  • Transactions Immobilières sans maniement de fonds
  • Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de ZURICH INSURANCE PLC

LES PARTENAIRES

Pouvoir s'appuyer sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement.

La confiance à répondre à vos objectifs et à vos projets grâce à des solutions parmi plus de 100 signatures de renom.